1. 當日交易記錄回顧
操作核對：逐一檢查買入/賣出記錄，確認是否符合預設策略（如止損點、目標價位）。情緒復盤：標記是否存在沖動交易（如追漲殺跌、FOMO心態），記錄當時的心理狀態。數據記...
1. 當日交易記錄回顧
- 操作核對：逐一檢查買入/賣出記錄，確認是否符合預設策略（如止損點、目標價位）。
- 情緒復盤：標記是否存在沖動交易（如追漲殺跌、FOMO心態），記錄當時的心理狀態。
- 數據記錄：用Excel或交易日志軟件整理關鍵數據（交易時間、價格、倉位比例、決策依據）。
2. 市場動態分析
- 大盤與板塊：查看指數走勢（如滬深300、行業ETF），判斷整體市場情緒（恐慌/亢奮）。
- 個股技術指標：分析持倉股的K線形態（突破阻力位/跌破支撐）、成交量變化（異常放量/縮量）、關鍵指標（MACD交叉、RSI超買超賣）。
- 新聞事件關聯：將股價波動與當日新聞（政策發布、財報數據、行業事件）對應，例如某股突然下跌是否與CEO辭職公告同步。
3. 持倉結構評估
- 風險檢查：驗證單股倉位是否超限（如個股占比＞20%），評估組合行業集中度（避免過度押注單一板塊）。
- 止損有效性：回顧止損觸發情況，檢查設置是否合理（如動態調整止盈止損比例）。
4. 策略迭代優化
- 對比預案與實際：例如原計劃“跌破5日均線賣出”，實際卻未執行，需分析原因（如過度樂觀預期反彈）。
- 策略壓力測試：用歷史數據回測新調整的策略（如修改止盈點為RSI70），驗證能否規避過往錯誤。
5. 錯誤總結與改進清單
- 典型錯誤歸類：例如“連續3次在消息不明朗時提前押注并購傳聞導致虧損”，歸類為“信息驗證不足”。
- 制定行動約束：針對錯誤設定規則，如“未經兩源驗證的消息不決策”，并加入交易 checklist。
工具推薦
- 分析工具：TradingView（技術圖表）、Wind/同花順（新聞關聯分析）。
- 記錄模板：Excel模板可包含字段：交易時間、操作類型、價格、倉位占比、決策依據（策略/情緒）、事后評價。
關鍵提示
- 避免后視偏差：不要用“事后已知結果”批判當時決策，重點評估當時信息下的邏輯是否合理。
- 定期深度復盤：每周總結錯誤模式（如總在周一過度交易），每月統計策略勝率/盈虧比，淘汰失效方法。
示例復盤片段
“9月5日買入XX科技：
- 策略依據：突破布林帶上軌+成交量翻倍，按突破策略買入。
- 實際結果：次日財報不及預期下跌10%。
- 錯誤分析：未檢查財報發布時間（買入時距財報僅1天），應加入‘財報日歷檢查’步驟。”
通過持續結構化復盤，可逐步剔除非理性決策，形成更穩健的投資體系。
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發表于 2025-03-07 10:59
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