【已解決】 美元霸權(quán)是怎么來的？美國是怎么用美元潮汐收割全球的？
最佳答案 2024-09-22 00:00
二戰(zhàn)后英鎊喪失了作為全球主流貨幣的地位，這時美國的經(jīng)濟規(guī)模已經(jīng)獨步全球；然后大家商量著把美元作為主要的國際貨幣，但加了一個限制條件，金本位，就是你每印1美元鈔票就往美聯(lián)儲存入等值的黃金。
這就是大名鼎鼎的布雷頓森林體系。
開始美國很老實，但后來私下印的美元越來越多，黃金卻跟不上趟；其他國家也不傻，你這不是白嫖嘛！紛紛把手里的美元換成黃金。
美國一看你們來真的我也不客氣，直接耍賴----1971年宣布，美元不再按約定比例兌付黃金。
按說到這里，美國自己把作為世界核心貨幣的美元霍霍完了，但有兩件事讓它又起死回生：
1，雖然布雷頓森林體系徹底崩塌，但這時沒有一個能代替美元的貨幣；
2，老美用保護沙特安全的方式換取石油用美元結(jié)算。
沙特用美元結(jié)算后，整個歐佩克和其他產(chǎn)油國也跟著用美元結(jié)算；于是黃金-美元體系更換為石油-美元體系，1974年美元再次成為了世界貨幣。
美國是怎么用美元和美債來收割全球的呢？
一是鑄幣稅。
什么是鑄幣稅？
就是貨幣鑄造成本低于面值而產(chǎn)生的差額。比如美國印一張100元面值的鈔票，成本只有0.5元，那么剩下的99.5元就是鑄幣稅。因為美國印出的鈔票可以在世界買到真金白銀的商品，所以理論上講，美國就等于是拿這0.5元的成本換得了100元的商品與服務(wù)。
另一個就是美元潮汐。
簡單說就是，美聯(lián)儲一旦降息，美元就流到世界找投資回報率高的地方買買買，當(dāng)?shù)氐馁Y產(chǎn)價格會集體上漲，被美國放出去的美元就收獲了大量的增值回報。
如果能一直這樣發(fā)展下去倒沒什么，只要經(jīng)濟快速增長，大量新增財富會被源源不斷的創(chuàng)造出來，很多看起來高昂的房價、股價等金融資產(chǎn)就會變得合理，前期欠下的外債是可以被出口獲得的外匯增量抹平的。
但老美可不是慈善家，更不給你機會，這時候他要加息了。
其實別說資本家，每年5%以上的穩(wěn)定收益誰看了都心動，拿錢換美元去買美債并不意外。這樣被放出去的美元就會帶著數(shù)倍的增值利潤回流到美國。一出一進，就完成了一次大收割。
其實還沒完。
美元撤走后其他國家就缺錢了，其中一些倒霉蛋國家財政出現(xiàn)崩潰、工廠倒閉、地產(chǎn)崩盤，一地雞毛。這時候美國人就會趁機抄底各國的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，比如各種礦產(chǎn)資源、工廠，甚至包括天然氣，自來水，鐵路，通信，電力等公共基礎(chǔ)設(shè)施。
80年的拉美、90年的日本和97年的東南亞，都這樣被收割過。如此輪回循環(huán)，全世界被美國金融收割了一茬又一茬。
其他國家、不用美元不行嗎？
當(dāng)然可以。
不過前面說了，一是沒有能代替美元的貨幣；再就是，游弋在全球各地的美航母也不是吃醋的，美元這么好的東西就是美國的看家寶貝，當(dāng)祖宗供著，誰搞美元美國就收拾誰。
比如歐元在即將挑戰(zhàn)美元貨幣剛誕生的那年，恰好科索沃戰(zhàn)爭爆發(fā)了；薩達姆要把石油結(jié)算改成歐元，然后伊拉克戰(zhàn)爭就爆發(fā)了！
想斷我財路？扁你！
美國就是憑著這個收割大法，源源不斷地讓全球給自己打工，穩(wěn)坐全球第一大國寶座。
不過，美元潮汐這種套路雖然屢試不爽，但唯一在中國身上卻失效了！怎么回事呢？
我們回到前面那個問題，美國這輪加息收割的-----
戰(zhàn)果如何？
一網(wǎng)下去，撈上來的基本都是小魚小蝦。
2022年3月份美國加息，4月、7月份黎巴嫩和斯里蘭卡先后宣布破產(chǎn)。不過這兩個國家體量太小，GDP可能還不如國內(nèi)的百強縣，不夠塞牙縫的。
2023年撈了條稍微大點的，阿根廷。
看起來瘋瘋癲癲的總統(tǒng)米萊，背后的大金主是阿特拉斯網(wǎng)絡(luò)基金會，總部在華盛頓，是美國國務(wù)院下屬部門的一個非政府組織，
作為回報，米萊當(dāng)選后把阿根廷41家國有企業(yè)擺上了貨架，其中包括國家銀行、鐵路公司、國營兵工廠、自來水公司、核電公司等等……
吃下這條魚后，美國也就嘗到了一點腥味。
2024年又逮住了兩條。
一個是埃及，國內(nèi)出現(xiàn)惡性通脹和經(jīng)濟危機后，馬上與國際貨幣基金組織簽了賣身協(xié)議，把之前的貸款從30億美元增加到80億美元，代價是埃及央行放開匯率管制，允許市場決定匯率。
放開匯率管制的后果可想而知，短時間內(nèi)埃鎊兌美元的匯率暴跌了近40%；實際上在黑市，當(dāng)時已跌到1美元兌60埃及鎊，今年1月甚至跌破70埃及鎊。
美國可以收割埃及哪些優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)呢？金字塔相關(guān)的旅游、石油，再就是全球聞名的蘇伊士運河。
另一個是日本。
日元匯率最高峰時跌到了160的關(guān)口，如果從2022年美國加息開始算，日元在兩年內(nèi)就貶值超過了30%，相當(dāng)于美國資本啥都不干就薅走日本1/3的財富。
以上這就是美國本輪金融戰(zhàn)的全部戰(zhàn)果。
吃飽了嗎？
抱歉，沒有。
原因很簡單，美國的虧空實在太大了。
自從美國搞金融收割這套賺錢模式后，就像有了一臺永不枯竭的提款機，開始肆意花錢。
比如為了討好選民，不斷提高社會保障、醫(yī)保、科技/教育及公共安全領(lǐng)域等的支出；但最大的兩個開支項，是國防支出和債務(wù)利息支出。
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